Kampaně v Signi

UPOZORNĚNÍ: Kampaně jsou placená funkcionalita. Pro více informací kontaktujte prosím: sales@signi.com

Kampaně umožňují hromadné rozesílání dokumentů – buď stejného souboru pro všechny příjemce, nebo pomocí vzorů s personalizací údajů na základě nahraného CSV souboru. Na rozdíl od jednoduchého hromadného rozesílání můžete v kampaních kombinovat vzory i vlastní dokumenty.

Návod: Vytvoření nové kampaně

1. Na hlavní stránce SIGNI klikněte vlevo v menu na tlačítko Kampaně.
   
   
   

2. Vpravo nahoře klikněte na tlačítko Vytvořit novou kampaň.
   
   
   

3. Nahrajte buď hotový dokument, který bude odeslán všem příjemcům, nebo použijte některý z našich vzorů a údaje doplníte dynamicky pomocí CSV souboru. Nebo můžete použít kombinaci nahraného dokumentu a šablon.
   
   
   

4. Zvolte vzor nebo nahrajte vlastní dokument a klikněte dole na Pokračovat.
   
   

5. Vyberte kontakty:

   • ručně pomocí tlačítek + u jednotlivých kontaktů,

   • nebo hromadně kliknutím na tlačítko Nahrát kontakty hromadně (CSV).
     
     

     
     

     
     

6. Při nahrávání CSV souboru si můžete stáhnout vzorový CSV soubor, který obsahuje všechny proměnné z vámi vybraného vzoru. Stačí jej otevřít v Excelu / Google Sheets a doplnit údaje. Nahrajte vyplněný soubor CSV zpět do aplikace Signi.
   
   
   

7. Po úspěšném nahrání CSV uvidíte počet vybraných kontaktů. Klikněte na Zkontrolovat podepisující, pokud si přejete seznam zkontrolovat.
   
   

   
   

   
   

8. Jakmile máte vše připraveno, klikněte na tlačítko Pokračovat.
   
   
   

9. Nyní nastavte podpisový scénář – jazyk notifikací, interní poznámky apod.
   
   
   

10. Zkontrolujte seznam příjemců a pokračujte.
    
    

11. V dalším kroku uvidíte dokumenty:

    • U vzorů budou automaticky doplněné údaje,

    • U nahraných dokumentů přetáhněte pole pro podpis do požadovaného místa a klikněte na Dokončit.
      

      
      

      
      
      

12. Zobrazí se vám přehled kampaně:

    • Nedoručené

    • K odeslání

    • Odesláno

    • Doručeno

    • Podepsáno

    • Čeká na podpis
      
      
      

13. Pokud jste si zakoupili modul Hromadný přehled, můžete kliknutím na tlačítko Více hromadně zobrazit obsah všech dokumentů.
    
    
    

14. Následně můžete kampaň:

    • odeslat ihned, nebo

    • naplánovat na konkrétní datum v budoucnosti.
      
      

      
      

      
      

15. Po odeslání se zobrazí hláška, že se kampaň zpracovává. To může trvat až 5 minut.
    
    
    
    

16. ✅ Hotovo! Kampaň byla úspěšně odeslána a ve výpisu dokumentů uvidíte jejich aktuální stav.

Máte další otázky? Kontaktujte naši podporu nebo pište na sales@signi.com.