Do aplikace Signi si můžete předem uložit seznam kontaktů, na které budete v budoucnu zasílat vaše dokumenty.
Seznam kontaktů se vám také vytváří automaticky z kontaktů, které uvádíte u každého dokumentu při výběru protistrany.
Kontakt můžete přidat i ručně, vyplněním hlavičky:
Hromadný import kontaktů (CSV/XLSX)
- Připravte soubor CSV nebo XLSX — stáhněte si vzorový soubor. Soubor musí obsahovat pole Jméno (firstname), Příjmení (lastname) a E-mail (email); ostatní údaje jsou nepovinné. Ukládejte s kódováním UTF-8, ať předejdete problémům s diakritikou.
- Přejděte do sekce Kontakty v aplikaci Signi.
- Klikněte na Vytvořit kontakt a vyberte možnost nahrát kontakty ze souboru.
- Nahrajte připravený soubor a klikněte na Nahrát.
- Zkontrolujte nahrané kontakty — po úspěšném importu se zobrazí v seznamu.
Vlastní pole a hromadné rozesílky
Soubor může obsahovat i vlastní pole (rodné číslo, jméno dítěte apod.) — k jejich využití potřebujete zakoupený modul Vzory a připravený vzor s odpovídajícími poli; kontaktujte sales@signi.com. Import kontaktů lze kombinovat s hromadnou rozesílkou vzorů, např. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob (vzorový soubor).
Byl tento článek užitečný?
To je skvělé!
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Je nám líto, že jsme vám nepomohli
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Zpětná vazba odeslána
Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit